纽波特海滩，加利福尼亚州，2024年11月4日（环球新闻专线）——Elevai Labs, Inc.(纳斯达克股票代码：医疗美学领域的领导者ELAB（“Elevai”或“公司”）今天宣布，它已修订并重申了交换要约，包括延长其先前宣布的向公司已发行普通股（“普通股”）持有人的要约（“要约”）的到期日期，以换取最多1,500万股普通股公司新发行的最多1,500万股B系列优先股（“B系列优先股”）。每股普通股可兑换一股B系列优先股。要约的条款和条件在2024年11月4日修订和重述的交换要约（“修订和重述的交换要约”）和相关的传递函中进行了描述，可能会不时对其进行修改或补充（修订和重述的交换要约，连同传递函，“要约文件”）。

　　要约的变更是，除非进一步延长，否则要约的到期日已延长至纽约时间2024年11月27日星期三晚上11:59分（午夜12:00）后一分钟。该要约原定于2024年11月4日纽约时间晚上11:59（午夜12:00）后一分钟到期。

　　重要的交换要约和条款概述

　　B系列优先股受限制且不可交易：在本次要约中发行的任何B系列优先股都将受到限制，这意味着将没有活跃的市场供股东出售B系列优先股。公司可根据需要延长此锁定期。

　　潜在的要约延期：公司可能需要在当前截止日期之后延长要约。

　　按比例调整普通股：如果B系列优先股的发行总额超过可用分配，普通股的份额可以按比例调整。例如，如果普通股股东持有100股股票，并且B系列优先股的分配被超额认购，该股东可能会收到少于100股B系列优先股作为要约的一部分。如果该等股东将来将B系列优先股转换回普通股，该等股东将无法收回这些损失的股份。

　　终止发行：公司可以决定不追求公司及其股东的最佳利益。

　　广告

　　缺乏资本增值：与普通股不同，B系列优先股不提供从任何资本增值中获益的权利。如果未来股价上涨，交换普通股的股东将放弃潜在收益。

　　优先股的稀释和未来发行：公司有权发行额外的优先股系列，可能具有优先于B系列优先股的权利。这可能会稀释股东价值，从而降低B系列优先股和普通股的价值。

　　无董事会建议：董事会未就参与要约提供建议。这种缺乏背书可能表明潜在的不确定性或不愿直接向股东推广要约。

　　本新闻稿仅供参考，不构成出售或交换的要约，也不构成购买B系列优先股或任何其他证券的要约。B系列优先股的任何要约将仅通过修订和重述的交易所要约进行。

　　广告

　　要约的完整条款和条件载于已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的经修订和重述的交换要约。我们强烈建议Elevai股东阅读附件及相关附件，因为其中包含有关要约的重要信息。在美国证券交易委员会（SEC）的网站http://www.sec.gov上可免费获取TO附表及相关展品，并将免费交付给Elevai的所有股东。

　　一个关于Elevai Labs， Inc.

　　eleai Labs Inc.（纳斯达克股票代码：ELAB）专注于医学美学和生物制药药物开发，专注于创新皮肤美学和与肥胖和代谢健康相关的治疗。该公司经营着三家全资子公司的多元化投资组合，涉及医疗美学和生物制药领域，即Elevai Skincare Inc., Elevai Biosciences Inc.和Elevai Research Inc.。更多信息请访问www.elevailabs.com。

　　前瞻性陈述

　　广告

　　本新闻稿中包含的关于非历史事实的事项的陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》（经修订）所定义的“前瞻性陈述”。诸如“相信”、“期望”、“计划”、“潜力”、“将”和“未来”等词语或类似的表达，如“展望”，旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于我们当前的信念、对未来业务的期望和假设、未来的计划和战略、预测、预期的事件和趋势、经济、监管机构的活动和未来的法规以及其他未来的条件。由于前瞻性陈述与未来有关，它们受到内在的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响，其中许多都超出了我们的控制范围。尽管公司相信这些前瞻性陈述中表达的期望是合理的，但不能向您保证这些期望将是正确的，公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述。这些风险和其他风险在Elevai提交给SEC的文件中有更全面的描述，包括公司在2024年3月29日向SEC提交的截至2023年12月31日的年度10-K表格年度报告中的“风险因素”部分，以及随后提交或提供给SEC的其他文件。投资者和证券持有人应在SEC的网站www.sec.gov上免费阅读这些文件。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅以其发布之日为准。除法律要求的范围外，本公司不承担更新该等陈述以反映该等陈述发布之日后发生的事件或存在的情况的义务。

　　红外联系:

　　(电子邮件保护)

　　广告

　　广告