巴西石油公司（Gol）与其大股东阿布拉集团（Abra Group）已就债转股协议达成一致，以支持该航空公司退出破产保护。

　　该协议是在巴西航空公司进入正式财务重组程序10个月后达成的，该协议将从该航空公司的账簿上消除高达25.5亿美元的债务，并使Abra获得约9.5亿美元的新Gol股权。

　　该公司表示：“根据（计划），Gol将提交第11章重组计划，这将使其能够通过转换为股权或以其他方式消除其申请前资助的高达17亿美元的债务和高达8.5亿美元的其他债务来实现重大的去杠杆化。”

　　“Gol及其利益相关者将受益于消除与这些索赔相关的任何诉讼的成本和不确定性，并进入第11章案件的下一阶段。”

　　美国石油公司距离摆脱第11章破产保护又近了一步

　　此外，该航空公司希望筹集18.5亿美元的新资本，以偿还其债务人持有（DIP）贷款，并在Gol走出破产保护程序后提供增量流动性，以支持其战略。其中，3.3亿美元将以新股形式筹集。

　　在1月份申请破产保护后，Gol获得了10亿美元的DIP贷款。该航空公司将这笔资金用于投资其机队。

　　Gol首席执行官塞尔索?费雷尔（Celso Ferrer）表示：“达成这项协议是我们加强财务状况、推动Gol长期成功的又一重要举措。”“我们很高兴能够在主要财务利益相关者的支持下向前迈进，这反映了他们对我们的商业计划和Gol未来的重大机遇的信心。”

　　他补充说，有了这项协议，“我们重组计划的大部分关键条款”已经完成。该航空公司计划在今年年底前向破产法庭提交新计划，并表示预计将在“2025年4月底”完成破产程序。

　　“Gol预计将以大幅改善的流动性状况、去杠杆化的资产负债表、极具竞争力的单位成本和强大的网络走出破产保护程序。”阿布拉集团首席执行官阿德里安·诺伊豪泽补充道。“我们也看到了利用Gol、阿维安卡和其他合作伙伴航空公司之间的协同效应的重大机遇。

　　上个月，总部位于马德里的Wamos Air正式加入Abra集团，这是两家公司首次宣布这笔交易的五个月后。成立于2003年的Wamos将保持其领导力、品牌、人才、团队、文化和运营——类似于Gol和Avianca在Abra控股公司结构下的运营方式。