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　　2024年将被认为是加密和区块链最终将其合法性主流化的一年。

　　虽然加密行业对逆境并不陌生，但今年人们对其潜力的乐观情绪激增。

　　随着唐纳德·特朗普再次当选美国总统，全球加密货币市场的估值在三年多来首次超过3万亿美元。

　　这种复苏是由对比特币和其他数字资产的需求推动的，与新政府的政策和市场情绪相吻合。

　　随着云开始分离，监管清晰度和基础设施的进步已经成为推动行业成功和来之不易的合法性的两个关键因素。

　　这一转变在2024年期间推动了风投（风险资本）投资的稳步涌入，标志着市场正在成熟，并准备迎来重大突破。

　　那么，创业公司该如何利用2025年带来的新机遇来吸引风投的关注呢？答案在于对过去一年的反思。

　　2024年收益

　　今年，加密行业迎来了一个新的成熟水平，一些最成功的项目优先考虑安全性、合规性，并与投资者和更广泛的Web 3.0社区建立信任。

　　今年刚过两周，比特币现货etf的批准就增强了市场信心，吸引了机构和散户投资者。但是为什么呢?

　　此举在怀疑论者眼中使比特币合法化，激发了公众对加密货币的兴趣，并推动了比特币价格的逐步上涨。

　　通过使比特币更容易通过传统金融市场获得，该批准为更大规模的机构投资打开了大门，这些机构此前对直接接触加密市场持谨慎态度。

　　现在，特朗普的连任引发了市场的飙升，比特币价格达到了历史新高，在2024年飙升了129%以上。

　　虽然特朗普的加密货币政策的具体细节仍不确定，但人们普遍预计他将成为该行业的强大盟友，这让人们对未来的前景感到乐观。

　　过去12个月最受欢迎的发展之一是加密货币和人工智能之间的融合。

　　虽然这两种变革性的技术最终会相交这一点一直很清楚，但很少有人能预测到它们融合的速度和规模——而可能性的表面只是刚刚被触及。

　　虽然没有水晶球可以准确预测明年会发生什么，但创业公司可以用2024年作为指南针，确定风投会关注哪些趋势。

　　通过基础设施解决可扩展性问题

　　对于希望成功扩展的初创公司来说，需要解决的最关键领域之一是基础设施领域，特别是在以太坊生态系统的持续开发和扩展中。

　　随着以太坊的持续快速增长，可扩展性仍然是一个主要障碍，这使得它成为风险投资公司寻求投资能够有效处理大量交易的解决方案的关键焦点。

　　第二层解决方案在解决以太坊面临的挑战方面变得越来越重要，风险投资公司热衷于支持初创公司开发提高网络效率、安全性和可访问性所需的基础设施。

　　Pio从来没有使用人工智能和b区块链的隐私解决方案

　　2025年，人工智能和区块链将显著推进数据隐私，解决涉及几家知名公司的版权诉讼所突显的问题。

　　FHE（完全同态加密）和联邦学习等创新将为保护隐私的人工智能训练铺平道路。

　　在为用户创造价值的同时，将人工智能和区块链结合在一起，保护用户隐私的创业公司将吸引投资者的目光。

　　特别是，允许个人保持对其数据的控制并对其使用进行补偿的解决方案可能会破坏传统的数据共享模式，从而创造新的商业机会。

　　除了隐私之外，Web 3.0还可以帮助解决人工智能领域的一些明显挑战，包括提高可访问性和民主化，创造货币化和所有权的途径，以及鼓励开放贡献。

　　虽然未来仍不确定，但消费者采用和机构投资的增长可能会加强加密行业的基础，并推动可持续发展。

　　在接下来的一年里，我们预计风投将深化他们的承诺，专注于建立长期价值，同时支持有才华的创始人，他们的解决方案将推动下一波创新。

　　PayFi的兴起

　　虽然DeFi取得了稳步进展，但它与传统金融体系的全面融合仍在进行中。

　　人们对DeFi的兴趣正在上升，到2025年，重点将转向PayFi（支付金融）。

　　PayFi于去年7月首次推出，利用区块链作为结算层，使用Web 3.0支付和DeFi协议创建更透明、更具成本效益和效率的金融交易。

　　对于风投来说，投资PayFi初创公司提供了一个参与下一波金融创新的机会，这将重塑加密货币和传统金融之间的关系。

　　越来越多地关注现实世界的资产，以获得投资机会

　　代币化的rwa（真实世界的资产）正迅速成为一种流行的投资。

　　到2030年，代币化的rwa市场预计将达到16万亿美元，因为公司正在寻求将更多传统资产类别引入区块链平台。

　　澳新银行（ANZ）是澳大利亚四大银行之一，最近与新加坡的Project Guardian合作，探索令牌化rwa，这是一家机构希望扩大更广泛资产类别的一个例子。

　　风险投资公司应该关注在这一领域进行创新的项目，因为代币化的rwa甚至允许那些资本有限的人参与实质性的风险投资，为财务增长和稳定创造机会。

　　将稳定币和TradFi结合在一起

　　随着区块链继续与TradFi保持一致，稳定币市场将成为一个值得关注的关键领域。

　　风险投资公司应该对不断增长的稳定币市场非常感兴趣，特别是主要参与者最近宣布了新的举措，允许银行在国际上发行稳定币和其他法定支持的代币。

　　稳定币与支付和收益协议一起，有望通过为DeFi应用程序提供稳定、可扩展和可互操作的解决方案，在Web 3.0的持续扩展中发挥核心作用。

　　它们有助于确保无缝的价值转移，这有可能有助于促进全球市场的广泛采用。

　　随着新项目进入DeFi竞争领域，风投将继续加大投资力度，优先考虑创造长期价值，并继续支持那些解决方案能够推动和引领区块链和Web 3.0生态系统下一波进步的创始人。

　　James Wo是DFG的创始人兼首席执行官。他是一位经验丰富的企业家和加密空间投资者，于2015年成立了DFG。他目前管理着超过10亿美元的资产组合。作为早期投资者，詹姆斯曾支持过Circle、Ledger、Coinlist、Render Network和ZetaChain等公司。